海参崴，大棋局——政事堂一周预判分析

随着中国亚欧事务特别代表前往欧洲各国进行访问，就政治解决乌克兰问题进行协调，海关总署低调地发布了一则公告：将俄罗斯符拉迪沃斯托克港（海参崴）纳入内贸货物中转口岸。

简单来说，今后吉林的大宗物资可以直接从绥芬河、珲春运抵海参崴，装船后运往舟山和嘉兴等东南港口，不再需要绕行。这意味着，东北振兴最主要的瓶颈——运力问题将得到解决。

运费敏感的大宗物资——能源、钢铁、粮食——来说可以快速且低成本地运往南方，一些荒废的东北地区也将因而得到开发。更重要的是，这些经由海参崴的货物不被视为出口，中俄两国都不征收关税。从形式上看，海参崴也成为了一个中国专属的“保税区”和“自贸区”，有机会将俄罗斯远东和朝鲜纳入我们的产业链分工之中。

这次开放海参崴，也是历史机遇的结果——俄乌冲突以来，俄罗斯受西方制裁，对华进口需求激增。然而，大量船舶运送集装箱到达海参崴后，没有货物可运回，只能等待或者空船返回，导致海参崴港口挤压，运费飙升，无法将急需的关键物资运回圣彼得堡。

原本坚决抵制开放口岸的俄罗斯保守派，便不得不同意开放口岸，允许中国东北的货物从海参崴回运至东南沿海，帮助俄罗斯分担成本并吸引更多国际船队运力加入。

展望未来，随着中国参与调停并推动战争走向和平，可以预见到东欧重建需要更多的“中国制造”，越来越多远东港口将加入中国的“内贸货物中转口岸”列表。随着这些航线的运转，一个新的亚洲经济循环网将逐步建立起来。

# 最后的武士，埃尔多安

2023年5月14日

土耳其，大选在即。

两位候选的老头子，一位是打着Make Ottoman Great Again口号，率领着土耳其红脖子的埃尔多安，一位是老官僚气质、没有演说魅力、支持LGBT，领导“民族联盟”的克勒奇达尔奥卢。

本来，克勒奇达尔奥卢并不被看好，他统领的反对党是民主党硬凑出来的，除了反对埃尔多安以外内部毫无共识可言。但是，今年2月的土耳其大地震，让原本胜券在握的埃尔多安政府如坐针毡——不仅救援迟缓，它力推的豁免违章建筑政策导致遍地豆腐渣倒塌——埃尔多安只能被反对派架在火上烤。

政事堂推测，美国支持的克勒奇达尔奥卢会以微弱优势赢得纸面上的选票，但掌控了土耳其二十年的埃尔多安会推翻投票结果，从而依旧掌握（部分）政权。纵观以往经验，在以色列、英国、韩国、捷克等“民主国家”搞的选举，美国主导的反对党联盟都会通过“暗箱运作”侥幸获胜，而像李在明、博索纳罗、莫里森这些亲特朗普的候选人最终将面临司法清算——在过去十年，埃尔多安动用了各种“例外”手段延续权力；一旦败北，他面临的下场将比上面的政治人物要悲惨得多。

所以，埃尔多安必然选择殊死一搏——或是直接废掉一批竞争对手的选票，宣布自己获胜；或是不承认选举结果拒绝下台，通过武力重新选举。无论何种结果，埃尔多安都不会轻易退出土耳其的权力舞台，而他和西方的关系也会迅速恶化，甚至可能接过普京的接力棒，与西方全面对抗。

对于中国来说，这是一个巨大的利好——一方面，北约将无暇东顾，为中国整合和消化巨大的亚洲既得利益争取了大量的时间；另一方面，深处一带一路节点的土耳其，也将在西方压力下推动对华开放，打通亚欧大陆桥。

# 新时代的维也纳体系

2023年5月13日

1814年9月到1815年6月，历史上最大，持续时间最长的大国会议在维也纳召开，确立了法国大革命之后的欧洲新秩序和大国均势，也确立了第一次工业革命后列强合作瓜分世界百年的体系；直到第二次工业革命爆发后，才被凡尔赛—华盛顿体系取代。

有趣的是，实际上维也纳会议从未真正召开过，大国之间并没有坐在一起达成一致，所有的协议都是在几个主要列强之间以非正式会晤方式确定的。而且，在谈判准备签字的收尾阶段，以英国为首的欧洲各国联合起来，支持法国曾经的小弟，对拿破仑发起反击，让这位无敌战神体验一波滑铁卢。

更有意思的是，法国并没有受到严厉的惩罚，领土没割，只有一小撮军人被流放，寡头赔点钱，然后亚平宁半岛五国家被释放就完事了——法国仍然保持欧洲五大国的地位。宽容的处置，让欧洲避免了在1919年在凡尔赛所犯下的错误，避免了再度的生灵涂炭。

还有，原本在反法联盟和俄罗斯居中平衡的奥斯曼土耳其，最后被排除在大国分赃的名单之外，只拿到了黑海周边的一点点利益；但针对法国处置方案的居中协调者，却是跟法国关系无上限的准盟友奥地利——战后奥地利的影响进入了平宁五国，还取代了法国成为中东欧的老大哥，并推动了德意志各邦的大和解。

一方面，这一系列的会晤严格遵循“不在餐桌旁就在餐桌上”的原则，没有参会者成为了被分食的对象；另一方面，维也纳会议为大国竞争设置了红线，重心转向颠覆传统的工业革命，开启全球市场的新一轮争夺与扩张。

这就是政事堂今年来如此乐观的原因。

# 不换思想就换人

2023年5月12日

OPPO突然宣布停止造芯业务，并不是巧合。昨天，京东公布财报时”京太子”徐雷宣布退休。再往前看，华为轮值董事长徐直军对余承东负责的华为造车业务进行了批评，华为造车业务戛然而止……

细看这些案例就会发现，自去年年底的中央经济工作会议以来，很多消费企业都在U型转弯。汽车开启了价格战，越来越多消费企业强行调整了攀科技的“自研”思路，转向了争夺市场份额。

企业的转型不再温柔，我们看到了越来越多“不换思想就换人”的动作——面对余承东、徐雷这样“执迷不悟”的职业经理人，退二线的任正非和刘强东也不得不出手，强行调整公司的战略方向。哪怕投入了几百亿，OPPO的管理团队也会毫不犹豫地裁掉整个芯片团队的3000人。

所以，也就有了这两天在维也纳，沙利文会晤王毅，进行了长达10小时的会谈；秦刚一路风驰电掣的访问德法，为我们下个月的重磅外交访问打前站。对华强硬的布林肯，却始终没拿到“签证”，对华交涉与交易的大量工作被他的老对头沙利文取代。

真正掌控美国和欧洲的大老板们已经坐不住了——急于打开亚洲下沉市场的他们，对高管团队的态度也是“不换思想就换人”。

# 石油美元霸权的必然衰落

2023年5月10日

石油美元霸权必然衰落，美元霸权未必。中国的机会在于挑战石油美元霸权，而非挑战美元霸权。

我们面对的是一个50年的大周期，是石油美元的V2.0版本，向数据美元或者排碳美元的V3.0版本升级——每次升级，都是一次渡劫。50年前，从黄金美元的V1.0版本升级到石油美元的V2.0版本时，美国从越南撤军，放任欧洲、中东、东亚搞联盟，经济上美元濒临崩溃通胀严重，“渡劫”异常艰苦。

这一次，美国撤离东南亚导致中国和东盟加速整合（RCEP），撤离中亚导致上海合作组织迅猛发展（伊朗和沙特加入上合组织），撤离中东导致伊斯兰国家迅速和解（伊朗和沙特建交，叙利亚回归阿盟）。经济方面，人民币国际化加速，石油人民币快速填补了石油美元撤离留下的空白。

石油美元霸权的本质，是美国用印出的美元从全球采购大量能源，而这些能源国则把赚到的美元存在美国，美国再用美元在全球投资，支持制造业国家发展那些需要石油的产业，把货卖给美国换美元买能源。在这个过程中，美国通过投资能源国和制造业国，赚取了巨额投资收益和铸币税。直到俄乌冲突，美国把石油美元霸权基石之一的俄罗斯推到对立面，俄罗斯卖石油不再要求付美元而要求付人民币，导致这个机制面临崩溃的危险。

于是，能源国按照路径依赖，把能源结算的人民币投往中国；新兴国家为了购买被制裁的俄罗斯石油，又需要通过吸引中国的投资来获得人民币。在这个过程中，形成了新的石油人民币流通闭环。石油人民币的崛起，并非我们主动抢夺美国市场的结果，而是数据美元和排碳美元在干掉石油美元的过程中，我们被动的“黄袍加身”。

这一轮人民币的机会，一方面是在美国渡劫的过程中，“帮助新美国”挑战石油美元的旧秩序，大幅度地侵占其份额，扩大人民币在全球的使用范围。另一方面我们要尽早布局，在排碳货币和数据货币上保持领先，仿照70年代那个最能折腾美国的法国，成为美国在这一轮渡劫过程中必须解决和依赖的对象。