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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
前言：
1，本文5000字，分为7个部分：
1）暴风雨来临的第一个交易日
2）风暴之后的新高，与我们A股和港股的持仓
3）全球最大的消费国，选择了自杀
4）地产泡沫之后，最严重的通缩事件
5）GDP不是问题，利润才是
6）政策预期，什么样的政策才能对冲关税
7）抓住今年最大的超额收益机会
2，我们平时极少进行打广告，且我脸皮比较薄，不愿意主动征稿费。每月的付费文章，全当作大家平时对我每天的更新的打赏。感谢大家对我的支持~
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1，暴风雨来临的第一个交易日
周四，是市场在川普宣布对等关税之后的第一个交易日。
因为时间非常仓促，以至于很多投资者并不知道到底发生了什么，以及众所周知的中字头护盘原因，整个市场的走势非常复杂，且耐人寻味。
我们在开盘15分钟之后，就察觉到这种复杂与微妙，于是，在知识星球上立刻进行更新。
最终，周四市场的反馈是国债收益率大幅度跳水，国债期货大涨。
脱水版沪深300大跌。
但这只是周四市场的反馈。
周五，A股和港股休市。周五晚上，纳斯达克中国金龙指数下跌8.87%。
根据周五市场的反馈，下周一恒生指数会下跌4%以上，恒生科技指数下跌6%以上开局。
周五市场的走势，初步验证了我们周四“不会抄底，不会降低任何对冲头寸”的正确性。
今天我们会结合我们自己A股和港股的持仓，以及我们对于本次非常超出预期的对等关税的看法，聊一下我们接下来的交易与应对。
这对A股和港股来说，当然是一次非常重大的打击。
同样，如果我们能够做好应对，采准节奏，也是我们获得超额收益的绝佳机会。
我甚至有一种直觉，如果这次我们应对得当，我们将会在上半年就完成15%的全年超额收益目标。
2，风暴之后的新高，与我们的持仓
周四，我们A股组合单日上涨1.02%。
截至周四，我们24年以来的收益为42.99%，去年10月8日，指数最高点以来的收益为13%，今年以来的收益为4.67%。
其中，我们超额收益，再次创历史新高。
和沪深300的对比曲线如下：
自从10月8日之后，我们的最大回撤在1%左右。
截至本周四，我们的持仓如下：
